INNE

Jak grać na giełdzie – TOP 50 wywiadów i artykułów

jak-grac-na-gieldzie-top-50

Mój blog, Okiem Maklera – jak grać na giełdzie, obchodzi dziś pierwsze urodziny 🙂 Dokładnie rok temu pierwsze osoby dowiedziały się o jego istnieniu. Liczba czytelników rośnie – obecnie odwiedza go ok. 3 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie. Cieszę się, że jesteście ze mną. Bardzo zadowolony jestem, z jak wieloma ciekawymi osobami udało mi się porozmawiać. Od każdego z nich czegoś się nauczyłem. Jestem Wam – rozmówcy – niezmiernie wdzięczny za poświęcony czas i zaufanie. Dziękuję! Z okazji pierwszej rocznicy przygotowałem zestawienie 50 najlepszych, moim zdaniem, wywiadów i artykułów na blogu.

Inwestowanie

1. Barometr Nastrojów Giełdowych – kupuj w czasie paniki. Tomasz Hońdo (Quercus TFI)

Jednym z popularnych wskaźników nastrojów giełdowych jest indeks INI. Bywa on wartościowym „pomocnikiem” w szukaniu „dołka”, ale niestety generuje też dużo „szumu”. Aby uzyskać sygnały transakcyjne wyższej jakości (rzadsze lecz pewniejsze), można spróbować uwzględniać dodatkowe narzędzia, stosując je łącznie. Taka też mniej więcej była geneza powstania Barometru Nastrojów Giełdowych portalu Qnews.pl.

2. Inwestowanie w wartość. Piotr Żółkiewicz (Zolkiewicz&Partners)

Inwestowanie w wartość to hasło, które nawiązuje do podejścia Warrena Buffetta. Można je znaleźć m.in. w nazwie funduszu  Zolkiewicz&Partners Inwestycji w Wartość FIZ, którego założycielem jest Piotr Żółkiewicz. W wywiadzie opowiada o swojej filozofii inwestowania w wartość.

3. Cykl gospodarczy w inwestowaniu. Wojciech Białek (CDM Pekao)

Wywiad z Wojciechem Białkiem, głównym analityk domu maklerskiego CDM PEKAO SA oraz autor jednego ze najstarszych blogów giełdowych – Blog Wojciecha Białka. Podczas naszej rozmowy omawia aktualną sytuację na rynku amerykańskim, który jest przedmiotem jego szczególnego zainteresowania. Przedstawia również swój warsztat, w którym dużą rolę odgrywa cykl gospodarczy.

4. Portfel fundamentalny Filipa Rudnickiego (10 procent rocznie)

Na swoim blogu, 10 procent rocznie, prowadzi portfel fundamentalny, który w ciągu 5 lat uzyskał 11,5% rocznie. Filip opowiada o jego konstrukcji oraz narzędziach, którymi się posługuje. Dzieli się również swoimi przemyśleniami na temat inwestowania pasywnego, psychologii oraz wrażeniami z przeprowadzonego eksperymentu „Daj się nauczyć inwestować”, w którym wcielił się w rolę mentora.

5. Inwestowanie w surowce – dla pasjonatów czy dla każdego? Dorota Sierakowska (DM BOŚ)

Czym rynek surowców różni się od akcji, obligacji czy walut? Jak zachowują się surowce, z czym są powiązane i jak je analizować? Wywiad z Dorotą Sierakowską, analityk Domu Maklerskiego BOŚ. Jej prognozy należą do najlepszych na rynku. Zainteresowała się nimi jeszcze w czasie studiów i pisała o nich w gazecie Trend, którą wtedy założyła. Od tamtej pory surowce nieprzerwanie jej towarzyszą, również w kontekście inwestowania na własny rachunek.

6. Czy inwestowanie długoterminowe się opłaca? Albert Rokicki (Longterm.pl)

Czy inwestowanie długoterminowe się opłaca? Czy inwestycje dzielą się na udane i długoterminowe? Rosnącą popularnością cieszą się platformy Forex, na których króluje krótki horyzont. O aktualność idei inwestowania długoterminowego zapytałem Alberta Rokickiego, prowadzącego blog Longterm.pl, który niezmiennie jest jej gorącym zwolennikiem.

7. 15% rocznie – współczynniki Alfa i Beta w strategii. Marcin Brendota (Alior Bank)

Jak wykorzystać współczynniki Alfa i Beta w strategii inwestycyjnej? Automatyczną strategia Marcina Brendoty, analityka Biura Maklerskiego Alior Banku, skończyła właśnie 5-te urodziny i zarobiła łącznie 104% (15% rocznie). Świetny przykład, jak grać na giełdzie, stosując podejście półautomatyczne.

8. Jak inwestować w obligacje korporacyjne? Remigiusz Iwan (RynekObligacji.com)

Jedną z alternatyw dla depozytów są obligacje korporacyjne, które stanowią większość portfela Remigiusza Iwana, autora portalu RynekObligacji.com. W portfel obligacji zainwestował już większość swojej gotówki z lokat i opowiada ile na nim zarabia, jak go zbudował i jaki ma warsztat.

9. Magiczne średnie MMD – wsparcie i opór według Mariusza Drozdowskiego

Mariusz Drozdowski, autor  „magicznych średnie MMD”. Bezpłatnie udostępnił swój wskaźnik i każdy może go samodzielnie przetestować. Założył grupę na Facebook’u, gdzie przedstawia szczegóły swojej metodologii. Poprosiłem Mariusza o odpowiedź na kilka pytań, które nurtowały.

10. 472% zysku w 2 lata – kontrakty terminowe WIG20. Mariusz Szepietowski (BezEmerytury.pl)

Jak inwestować w kontrakty terminowe WIG20? Mariusz Szepietowski (BezEmerytury.pl) przedstawia swoją strategię, zakładającą „grę z trendem” na kontraktach terminowych na WIG20. Rewelacyjny przykład, jak grać na giełdzie, stosując strategię automatyczną.

11. Optymalizacja strategii inwestycyjnej – perspektywa sztucznej inteligencji. Marek Stefaniak (Trustuko.com)

Tworząc swój system inwestycyjny wybieramy narzędzia i zastanawiamy się jakie ich ustawienia będą najlepsze. Optymalizacja strategii budzi kontrowersje. Różnie podchodzi się do zakresu czasowego testów wstecznych, minimalnej ich liczby czy kwestii reoptymalizacji. Przeprowadziłem rozmowę z Markiem Stefaniakiem, specjalistą w dziedzinie sztucznej inteligencji.

12. Jak inwestować na NewConnect? Krzysztof Abramowicz (MarketRevolution.eu)

Rynek NewConnect przeważnie przyciąga osoby początkujące, które inwestują w sposób mało przemyślany. Są jednak wyjątki, jak Krzysztof Abramowicz, autorem blogu MarketRevolution.eu. W wywiadzie przedstawia swoje podejście, które zakłada średnioterminową spekulację fundamentalną na małych spółkach.

13. Czy Forex jest trudniejszy niż Giełda? Jakub Wójtowicz (Alior Bank)

Forex czy giełda – pytanie, które zadaje sobie wielu inwestorów rozpoczynających przygodę z inwestowaniem. Ja uważam, że Forex jest trudniejszy. Konwersacja z  Jakubem Wójtowiczem, ekspertem ds. platform Forex w Alior Bank, w której zestawiony zostały nasze punkty widzenia.

Giełda

14. Rekomendacje giełdowe – 18 wskazówek, jak z nich korzystać

Często spotykam się z poglądem, że rekomendacje giełdowe domów maklerskich po prostu się nie sprawdzają. Nie twierdzę, że warto ślepo za nimi podążać. Jednak często dostrzegam zwykłe niezrozumienie, czym rekomendacje są i jak z nich korzystać.

15. Jak wybrać rachunek maklerski – 21 szczegółów

Nie ma jednego najlepszego domu maklerskiego – wszystko zależy od obrotów na rachunku, twoich potrzeb oraz zakresu usług, z których chcesz korzystać. Zestawienie szczegółów, które warto brać pod uwagę, a często bywają pomijane.

16. Zlecenia giełdowe – praktyczny przewodnik z przykładami

Praktyczny przewodnik zawierający opis poszczególnych typów zleceń, z uwzględnieniem ich praktycznego zastosowania.

17. Zlecenia DDM, transakcje pakietowe czy cross?

Zlecenia DDM,  transakcje pakietowe i cross – czasem się o nich słyszy, ale po co one w ogóle istnieją? Jaka jest ich istota oraz jakie są między nimi różnice?

18. Doradztwo inwestycyjne, zarządzanie aktywami czy fundusze?

Inwestować najlepiej jest samodzielnie. Jednak nie każdego kręci świat finansów i nie każdy może poświęcić czas. Można wtedy rozważyć doradztwo inwestycyjne, zarządzanie aktywami lub fundusze inwestycyjne otwarte. Jakie są między nimi różnice? Co najlepiej wybrać?

19. GPW CATALYST – jak inwestować w obligacje? Emil Szweda (Obligacje.pl)

Obligacje można kupić m.in. na rynku wtórnym GPW Catalyst. W artykule omówione zostały podstawowe pojęcia, rodzaje emitentów, różnica między ceną czystą a ceną brudną, koszty, podatek, ryzyko emitenta i płynność. Materiał z komentarzami Pana Emila Szwedy, założyciela portalu Obligacje.pl.

Narzędzia

20. Oscylator Stochastyczny – jak się sprawdzają popularne ustawienia?

Oscylator stochastyczny (Stochastic) – jeden z najpopularniejszych oscylatorów, stosowanych w analizie technicznej. Jak w testach historycznych wskaźnik sprawdzał się na polskich akcjach?

21. Wskaźnik RSI – słabe wyniki na polskich akcjach

Wskaźnik RSI (Relative Strength Index) – jeden z najbardziej popularnych oscylatorów. Prawie wszyscy korzystają z ustawień 14-30-70, które są domyślne w popularnych aplikacjach do analizy technicznej. Czy jego popularność jest uzasadniona? Jak się sprawdza na polskich akcjach?

22. Nowe maksimum – czy warto kupować „drogo”

Jak może działać strategia oparta o zasadę – „kup drogo, sprzedaj drożej”, gdzie „drogo” oznacza nowe maksimum historyczne.

23. MACD – tylko małe spółki i mocne trendy (360 testów)

Za sygnały kupna i sprzedaży przyjmowane są przecięcia linii MACD i linii sygnalnej. W aplikacjach do analizy technicznej domyślnie ustawione są średnie o zakresie 9 (dla linii sygnalnej) oraz 12 i 26 (dla linii MACD). Zdecydowana większość inwestorów ich nie modyfikuje. Wykonałem testy, aby sprawdzić jak MACD radzi sobie przy takich założeniach.

24. Średnia krocząca – jak stosować żeby zarabiać (357 testów)

Testy strategia zakładającej kupowanie i sprzedawanie w oparciu o przecięcie kursu i średniej kroczącej.

25. Spółki groszowe – czy warto w nie inwestować?

Spółki groszowe – okazja inwestycyjna czy potencjalni bankruci? Przeprowadziłem badanie, którego celem było obliczenie rentowności inwestycji w spółki groszowe.

Ład korporacyjny

26. Akcjonariat spółki – jaka struktura jest najlepsza? Andrzej S. Nartowski (AndrzejNartowski.pl)

Jaka struktura akcjonariatu jest najlepsza? Wykonałem analizę akcjonariatu spółek WIG20, mWIG40, SWIG80 i poprosiłem o komentarz Pana Andrzeja S. Nartowskiego, eksperta corporate governance, autora blogu AndrzejNartowski.pl.

27. Akcje uprzywilejowane w praktyce – WIG20, mWIG40, sWIG80

Jak sprawdzić ile ich jest w akcjonariacie i kto je posiada? Jakie są rodzaje uprzywilejowania? Jaki może być ich zakres? Jak wyglądają spółki WIG20, mWIG40 i sWIG80 pod kątem akcji uprzywilejowanych?

28. Statut spółki – 8 kanałów, którymi wyciekają pieniądze inwestorów

W statutach zdarzają się zapisy dziwne, bezprawne lub szkodliwe dla mniejszościowych akcjonariuszy. Statuty nie należą do najbardziej poczytnych lektur wśród inwestorów. Jednak, przez dziury w statutach, mogą wyciekać ich pieniądze. Zebrałem trochę przykładów pokazujących, jakie niespodzianki mogą spotkać inwestora.

Dywidendy

29. Spółki dywidendowe o charakterze wzrostowym. Paweł Biedrzycki (StrefaInwestorow.pl)

W Polsce największe dywidendy wypłacają przeważnie blue chipy, jednak w dłuższym terminie często nie są to najlepsze inwestycje. Rozmawiam z Pawłem Biedrzyckim, redaktorem naczelnym Strefy Inwestorów, na temat ich koncepcji inwestowania w spółki dywidendowe. Zakłada ona inwestowanie w spółki dywidendowe o charakterze wzrostowym.

30. Wskaźnik wypłaty dywidendy – ile zysku w dywidendzie?

Wielkość dywidendy można oceniać za pomocą wskaźnika wypłaty dywidendy oraz stopy dywidendy. Czy faktycznie, im wyższy wskaźnik wypłaty, tym lepiej? Ile wynosi ten wskaźnik dla spółek GPW?

31. Stopa dywidendy – im wyższa, tym lepiej?

Wydaje się, że im wyższa stopa dywidendy spółki, tym lepiej wyjdziemy na inwestycji w nią. Czy na pewno?

32. Dzień dywidendy – 7 najczęstszych wątpliwości

Co to jest dzień dywidendy, w jakim terminie może być wyznaczony, kiedy trzeba kupić akcje, aby ją otrzymać, jak długo trzeba trzymać akcje, jakie formalności trzeba wypełnić, gdzie można znaleźć informację o dniu dywidendy, dzień dywidendy a dzień wypłaty dywidendy.

33. Polityka dywidendowa spółek WIG20, mWIG40, sWIG80

Przy selekcji spółek do portfela dywidendowego warto uwzględnić historyczne dywidendy spółek, a także ich politykę dywidendową. Jakie są jej rodzaje? Ile spółek ją określa? Jak wygląda polityka dywidendowa spółek WIG20, mWIG40 i sWIG80?

34. Wypłata dywidendy – 20 kluczowych zagadnień

Rodzaje dywidend, formy wypłaty, skup akcji własnych, wskaźnik wypłaty dywidendy, stopa dywidendy, polityka dywidendowa, wysokość dywidendy, prawo do dywidendy, dzień dywidendy, termin wypłaty dywidendy, dywidenda zaliczkowa, dywidenda uprzywilejowana, korekta kursu giełdowego, podatek od dywidendy, kalendarz dywidend, dywidenda a wartość spółki, indeks WIGdiv, inwestowanie w spółki dywidendowe, fundusze dywidendowe.

Fundusze

35. Fundusze ETF czy FIO – które wybrać? Alfred Adamiec (NDM)

Fundusze ETF czy FIO – jedne i drugie mają swoich zagorzałych zwolenników oraz przeciwników. Alfred Adamiec, zarządzający aktywami w Niezależnym Domu Maklerskim, inwestuje w oba rodzaje funduszy. Jakie jest jego podejście?

36. Akcje czy fundusz akcyjny? Grzegorz Olszewski (Agio Funds TFI)

Jak grać na giełdzie – poprzez fundusz inwestycyjny czy inwestując bezpośrednio w akcje? Jaka jest różnica w wymaganej wiedzy i ilości czasu, który trzeba poświęcić? Czy inwestowanie w fundusze wiąże się z dużo wyższymi kosztami? Jaki znaczenie ma płynność i kwestie podatkowe? Rozmowa z Grzegorzem Olszewskim, dyrektorem sprzedaży w Agio Funds TFI.

37. Jak wybrać fundusz inwestycyjny – Marcin Różowski (Analizy.pl)

Jak wybrać konkretny fundusz spośród tak wielu dostępnych? Często popełnianym błędem jest kierowanie się głównie historycznymi stopami zwrotu. Marcin Różowski, kierownik zespołu ratingów portalu Analizy.pl, opowiada o porównywaniu funduszy oraz o ich metodologii oceny funduszy.

38. 23% rocznie – jak inwestuje fundusz Private Equity. Wojciech Marcińczyk (MCI Capital)

Analiza fundamentalna może mieć bardzo różną postać. Inaczej działają fundusze inwestycyjne otwarte, a inaczej fundusze Private Equity. Jak inwestują te drugie, zapytałem o to Wojciecha Marcińczyka, wiceprezesa MCI Capital SA, zarządzającego funduszem MCI.CreditVentures 2.0.

Rynek finansowy

39. Jak założyć fundusz inwestycyjny zamknięty? Piotr Żółkiewicz (Zolkiewicz&Partners)

Piotra Żółkiewicz wypłynął jako jeden z ojców sukcesu giełdowej spółki Medicalgorythmics. W 2015 roku założył własny fundusz – Żółkiewicz&Partners Inwestycji w Wartość FIZ. Opowiada jak założyć fundusz inwestycyjny zamknięty, ale również jak doświadczenie biznesowe pomaga w inwestowaniu i jak definiuje sukces.

40. Jak funkcjonuje Towarowa Giełda Energii? Łukasz Lewicki (Energa)

Łukasz Lewicki, makler giełd towarowych w Grupie Energa, opowiada o swojej pracy oraz o Towarowa Giełda Energii – jej funkcjonowaniu, instrumentach, członkach giełdy, obrotach, czynnikach fundamentalnych i perspektywach.

41. W jakim kierunku zmierzają relacje inwestorskie? Kamil Gemra (Inner Value)

W jaki sposób zarządy będą nam komunikować, co się dzieje w spółce? Czy transmisje video zastąpią tradycyjne spotkania na żywo z zarządem? Dr Kamil Gemra, partner w agencji relacji inwestorskich Inner Value, opowiada w jakim kierunku zmierzają relacje inwestorskie.

42. Kariera w finansach i inwestowanie. Paweł Cymcyk (ZMID)

Czy licencje maklera i doradcy mogą pomóc w karierze w finansach? Jak wyróżnić się na finansowym rynku pracy? W jakim kierunku zmierza licencjonowanie? Na moje pytania odpowiada Paweł Cymcyk, prezes ZMID, autor blogu DNA Rynków. Mówi również o tym, jak wyglądały jego początki w inwestowaniu oraz jak ewoluowało jego podejście.

43. Doradca inwestycyjny czy CFA – który wybrać? Marcin Reszka (Reszka.edu.pl)

Doradca inwestycyjny czy CFA – o który certyfikat warto się ubiegać? O odpowiedź na nie postanowiłem zapytać Marcina Reszkę, autora portalu reszka.edu.pl, który od 2008r profesjonalnie zajmuje się szkoleniem przyszłych doradców inwestycyjnych.

44. Makler giełdowy – czy warto nim zostać?

Jakie role mogą pełnić maklerzy? Czym zajmuje się makler? Jakie cechy musi posiadać? Gdzie pracują maklerzy? Ilu maklerów jest na rynku? Czy makler może inwestować na własny rachunek? Ile zarabia makler? Deregulacja zawodu maklera. Czy warto uzyskać licencję maklera? Jak zostać maklerem?

Elementarz

45. Inwestowanie pasywne – gdy nie masz wiedzy i czasu

Większość osób nie ma dużej wiedzy o inwestowaniu, bo zawodowo zajmują się czymś innym. Większość nie ma też czasu na naukę – w ciągu dnia pracują, a po pracy czekają obowiązki rodzinno-domowe. W tej sytuacji pozostaje jedynie inwestowanie pasywne.

46. Jak zacząć inwestować aktywnie – 12 porad

Pokonanie rynku zależy od przewagi konkurencyjnej nad jego uczestnikami. Jeśli jednak chciałbyś uzyskiwać stopy zwrotu wyższe od indeksu, musisz zbudować strategię, która da Ci przewagę konkurencyjną. W artykule znajdziesz porady, jak zacząć inwestować aktywnie.

47. Jak zacząć grać na giełdzie – 8 dylematów

Inwestować aktywnie czy pasywnie? Analizę techniczna czy fundamentalna? Krótkoterminowo czy długoterminowo? Koncentrować czy dywersyfikować? Inwestycje jednorazowe czy rozłożone w czasie? Bezpośrednio na giełdzie czy pośrednio (np. fundusze inwestycyjne)? Giełda czy forex? Ile zainwestować?

48. TOP 18 – blogi giełdowe i finansowe

Blogi giełdowe – analiza fundamentalna, blogi giełdowe – analiza techniczna, blogi finansowe.

49. TOP 21 – portale giełdowe i finansowe

Informacyjne portale giełdowe, informacyjne portale finansowe, podmioty związane z giełdą, dane giełdowe i gospodarcze, kalendarium, notowania giełdowe i wykresy.

50. 32 najczęściej popełniane błędy inwestorów

Jak grać na giełdzie i nie zbankrutować? Najczęściej popełniane błędy z kategorii emocje i wiedza, ryzyko oraz warsztat/strategia.